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M&Aの一般的な取引終了までの流れ
アンカー 2
案件化に向けた共同作業
①
個別相談により、売主様、買主様、双方からM&Aについてのニーズ取引に当たり重視すること等をヒアリングし、対象や条件を具体的にします。
その後当事務所との間でアドバイザリー契約を締結します。
売手企業の作業
②
決算書他必要な資料を当事務所に提出
当事務所はノンネームシート※1、企業概要書
を作成します
買手企業の作業
③
ノンネームシートの受領
秘密保持契約の締結
※ノンネームシート
ノンネームシートとは買手候補先との間で、秘密保持契約を締結する前の段階で買手に提示する簡易な資料で、会社が特定されないように地域、事業内容、売り規模、
売却希望理由など概要を匿名でまとめたものです。 それに対して、企業概要書とは企業行政期の推移や株式評価の他、業界動向や社員情報を含めた詳細の資料で買手
の意思決定の基になる資料です。
④
買主に企業概要書を提出の可否を確認をします(ネームクリアといいます)
⑤
企業概要書の受領
条件面の具体的な検討、入札の場合意向表明書の提出などの意思表示を行います
アンカー 1
アンカー 3
⑥
トップ面談(面談は一度ではなく数度行うこともあります)
お互いに相手先の企業風土や経営方針について理解します
契約金額、日程他重要事項についての合意
基本合意契約書の締結
デューデリジェンス(買収監査)
財務、法務、業務等について公認会計士、弁護士等による監査を行います
最終契約の締結
クロージング
会社資産の引き渡しと決済
⑦
⑧
⑨
⑩
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